落魄音乐人秦朗偶然爱上一个画画的女孩陆美，同时又要承受来自母亲组织的商业联姻的压力，面对自己暗恋的陆美和痴恋自己的富家千金林琪琪，同时还有自己的音乐梦想，秦朗身处在自己人生的十字路口无奈彷徨，而后来随着陆美身患绝症离开人世，母亲事业失败身负巨债，秦朗终于决定面对困难迎难而上，果断放弃了自己的音乐梦想帮助母亲共渡难关，而让大家没想到的是，这个时候的林琪琪却对秦朗选择了放手。
乌克兰南部一隅，一辆越野车载着“欧洲安全与合作组织”人员来到人烟稀少的边境线。担任翻译的卢卡斯因故与车上人员失去联络，手机没有信号，身上的钱和护照都丢了，只好到附近小镇落脚。他遇上失败的发明家弗瓦，并发现这里的生活超出想像，不同于任何他所了解的社会形态。这位城市大男孩在一片宽广、炙热、贫困的土地，遇上所爱，开始探求他从未知其存在的快乐和幸福。导演以他过去拍摄纪录片的经验，结合了现实与虚幻，精致如画的影像令人陶醉，在这个摇摇欲坠，超凡脱俗的梦境中，生动地描绘了乌克兰南部色彩缤纷的世界，谱出了不一样的超现实喜剧。
