明末,官府腐败,民不聊生。一次,红姑所在的郭家杂技大班遭霍太爷门下追杀,幸得好心的霍公子相救。红姑、郭师傅又被劫入红姑寨,见到上一代郭家班人寨主老红姑。老红姑讲述了当年霍太爷怎样残害他们。红姑下山报仇。面对善良的霍公子,红姑转身离去。这时,红姑寨被官兵洗劫,老红姑牺牲。押运粮草的霍公子把粮草献给新寨主红姑。官府下令将其斩首。红姑率军劫法场,就下霍公子。最后,霍公子跟随红姑一起投奔闯王李自成去了。
四川某縣城裏,還在上中學的小云意外懷孕了,她和男孩同時被學校開除,對方遠走他鄉,小云只能獨立承受來自社會家庭的壓力和歧視。小云母親(李克純飾)是名小學老師,她告知小云,孩子在生下的當天就死了。 十年後,小云(劉誼飾)成了縣川劇團的當家花旦。一天,小云偶遇了一個十歲男孩小勇(黃興繞飾),聰明調皮的男孩很快成了她的好朋友。小勇被雲姐的美麗吸引,他每天追逐她,偷看她甚至保護她。一直被周圍人歧視的小云在小勇身上找到了純真的友誼和感動。就在此時,小云母親卻告訴小云一個讓她震驚的祕密……