徐青青（郭碧婷 饰）的母亲跟别人走了，只剩下她跟父亲一起生活，她独立经营着古老钟表店。某天，一名叫蔡子涵的男生前来修表，青青认得他，他之前曾睡在她家的门口。这个羞涩的男孩子几天都来找青青修表，他终于鼓起勇气告诉青青他是她的国中同学，青青还在言语间知道这个男孩子是喜欢自己的。 自从上次去了山间瀑布之后，子涵就再也没有出现，直到青青打电话到子涵家中。子涵的父母竟告诉青青，他们的儿子已经死去了。 当子涵再次出现的时候，青青要去他的家，他果然带到了自己的家。子涵的父母才告诉青青，当年子涵死去之后，柏宇患上了精神分裂，他每天三点钟之后，都会变成子涵。 子涵的父母将要搬走，柏宇也将回到美国的父母身边。青青担心自己再也见不到子涵了，她终于踏上了多年来都不敢坐的火车……
乌克兰南部一隅，一辆越野车载着“欧洲安全与合作组织”人员来到人烟稀少的边境线。担任翻译的卢卡斯因故与车上人员失去联络，手机没有信号，身上的钱和护照都丢了，只好到附近小镇落脚。他遇上失败的发明家弗瓦，并发现这里的生活超出想像，不同于任何他所了解的社会形态。这位城市大男孩在一片宽广、炙热、贫困的土地，遇上所爱，开始探求他从未知其存在的快乐和幸福。导演以他过去拍摄纪录片的经验，结合了现实与虚幻，精致如画的影像令人陶醉，在这个摇摇欲坠，超凡脱俗的梦境中，生动地描绘了乌克兰南部色彩缤纷的世界，谱出了不一样的超现实喜剧。
高占武（李亚林 饰）和曹茂林（梁音 饰）不忍看见家乡饱受缺水之苦，提议劈山引水，消息一经传开，就遭到了个性保守的老社长的反对，思想开放的乡党委赵书记明白这是义举，决定使出全力支持。在工作中，曹茂林遇见了回乡女青年孔淑贞（金迪 饰），坠入了情网，他请能言善辩的高占武替自己想孔淑贞表白，没想到遭到了后者无情的拒绝。实际上，高占武也默默的爱慕着孔淑贞，只是他选择将这份感情深深的埋藏在心底。 一场意外中，孔淑贞身陷险境，所幸得到了高占武的帮助才捡回了一条命，就此之后，高占武在孔淑贞的眼中变得不一般起来。虽然开山行动中遭遇了诸多不顺和意外，但最终，汩汩的山泉还是滋润了村庄里干涸的土地。
