志嘉的父親因不滿兒子的婚姻，而避居小島，志嘉娶了明月後，生下了女兒玉蓮。然而明月經受不住金錢誘惑，撇下父女倆與別人去了香港，志嘉從而積勞成疾，生活十分窘迫，不久，志嘉便去世了。留下女兒玉蓮投靠爺爺長山於小島中生活，玉蓮與小朋友小豆子一起過上了孤兒流浪的生活。但玉蓮是個懂事的孩子，她默默地幫爺爺做這做那，終於感動了爺爺，祖孫倆相依爲命。而明月也在這時尋上島來，想領回玉蓮，彌補沒做好母親的罪責。長山此時身患絕症，雖捨不得孫女，但爲玉蓮前途着想，只好以“怒罵”迫使她離開自己，託付給明月撫養。
故事開始於1930年的奧地利，猶太富翁維克多（莫里茲·佈雷多 Moritz Bleibtreu 飾）同女友蓮娜（烏蘇拉·斯特勞斯 Ursula Strauss 飾）精心經營着他們的畫廊，生意紅火，魯迪（喬治·弗里德里希 Georg Friedrich 飾），一個如假包換的雅利安人，是他們兩人共同的朋友，彼此之間感情十分要好。維克多收藏了一幅米開朗基羅的畫作，沒想到，這珍貴的畫作成爲了三人命運的轉折點。 戰爭爆發了，猶太人成爲了納粹屠殺的對象。維克多被投入了集中營，他所收藏的畫作被如今已是那村軍官的魯迪沒收了，它成爲了納粹們討好意大利的“貢品”。沒想到，畫作被指證爲贗品，魯迪奉命找到了維克多，因爲只有他知道真跡藏身於何處。
《热恋慢慢来》（Slow）探讨鲜少被关注的无性恋者世界，在一场听障学生的舞蹈课，豪放的现代舞者艾莲娜对手语翻译员多维达斯一见钟情，对方却是位无性恋者，两人互动将激发观众对欲望的全新理解。
一个帮派头目试图遵守对他垂死的朋友所做的承诺，并与其他犯罪团伙展开较量。
