李成桂（千浩振饰）为了正式的投身政治启程去往开京，李芳远（刘亚仁饰）也跟随着父亲去了开京。来到开京的李芳远看到了置百姓死活于不顾只为自己填饱肚子的权文势族，无法抑制住自己内心的愤怒。原本就对于李成桂的政界出仕很警惕的李仁谦（崔钟元饰）将李成桂邀请到自己家里并举办了宴会，在宴会上李仁谦给他看了以他背叛了曾经像兄弟一样的赵小生（安吉强饰）为题材的街头剧。在宴会结束后李成桂为了让李仁谦保守自己背叛赵末生的秘密，向李仁谦低下了头，李芳远目击到了这一幕
前警员癌末男詹禾风（陈泂江饰）与颓废失婚女顾月心（蔡琦慧饰）在偶然下获得神秘力量，他俩为了继承遗产，利用看见过往与预见未来的能力合伙经营侦探社。由裘先生为首的美国黑帮势力追踪神秘力量多年，得知力量下落后，委派Hanzo（方展发饰）抢夺，令禾风与月心无辜卷入夺命阴谋。月心与禾风经历成长后被迫面对生死离别......
