志嘉的父親因不滿兒子的婚姻，而避居小島，志嘉娶了明月後，生下了女兒玉蓮。然而明月經受不住金錢誘惑，撇下父女倆與別人去了香港，志嘉從而積勞成疾，生活十分窘迫，不久，志嘉便去世了。留下女兒玉蓮投靠爺爺長山於小島中生活，玉蓮與小朋友小豆子一起過上了孤兒流浪的生活。但玉蓮是個懂事的孩子，她默默地幫爺爺做這做那，終於感動了爺爺，祖孫倆相依爲命。而明月也在這時尋上島來，想領回玉蓮，彌補沒做好母親的罪責。長山此時身患絕症，雖捨不得孫女，但爲玉蓮前途着想，只好以“怒罵”迫使她離開自己，託付給明月撫養。
廣袤的美國西部地區，野馬史比瑞特和他的族羣過着平靜的生活。然而，當史比瑞特第一次見到人類時，他就被抓去訓練成戰馬。幸好善良的印第安小男孩小溪將史比瑞特從訓練營裏救了出來，並帶他回到了自己部落。在小溪的部落，史比瑞特遇上了斑紋木馬小雨。這一次，史比瑞特對回家鄉還是留下來感到難以抉擇，因爲他深深愛上了小雨。小溪察覺出了兩匹馬的愛情，他決定讓他們一起回史比瑞特的家鄉。當史比瑞特剛剛依依不捨的和小溪告別後，小溪的部落就遭到了騎兵的襲擊。史比瑞特和小雨馬上回去救小溪，慌亂之下，小雨替小溪擋了一槍，而史比瑞特也重新被抓……
