志嘉的父親因不滿兒子的婚姻,而避居小島,志嘉娶了明月後,生下了女兒玉蓮。然而明月經受不住金錢誘惑,撇下父女倆與別人去了香港,志嘉從而積勞成疾,生活十分窘迫,不久,志嘉便去世了。留下女兒玉蓮投靠爺爺長山於小島中生活,玉蓮與小朋友小豆子一起過上了孤兒流浪的生活。但玉蓮是個懂事的孩子,她默默地幫爺爺做這做那,終於感動了爺爺,祖孫倆相依爲命。而明月也在這時尋上島來,想領回玉蓮,彌補沒做好母親的罪責。長山此時身患絕症,雖捨不得孫女,但爲玉蓮前途着想,只好以“怒罵”迫使她離開自己,託付給明月撫養。
廣袤的美國西部地區,野馬史比瑞特和他的族羣過着平靜的生活。然而,當史比瑞特第一次見到人類時,他就被抓去訓練成戰馬。幸好善良的印第安小男孩小溪將史比瑞特從訓練營裏救了出來,並帶他回到了自己部落。在小溪的部落,史比瑞特遇上了斑紋木馬小雨。這一次,史比瑞特對回家鄉還是留下來感到難以抉擇,因爲他深深愛上了小雨。小溪察覺出了兩匹馬的愛情,他決定讓他們一起回史比瑞特的家鄉。當史比瑞特剛剛依依不捨的和小溪告別後,小溪的部落就遭到了騎兵的襲擊。史比瑞特和小雨馬上回去救小溪,慌亂之下,小雨替小溪擋了一槍,而史比瑞特也重新被抓……