本片講述的是民國初年，上海風雲人物永貞去上海之前發生的一段永貞之父爲了守護刀譜和寶藏的祕密，最後慘死在土匪手下，失去父親的永貞不得不和母親一起逃亡所展開的故事。
乌克兰南部一隅，一辆越野车载着“欧洲安全与合作组织”人员来到人烟稀少的边境线。担任翻译的卢卡斯因故与车上人员失去联络，手机没有信号，身上的钱和护照都丢了，只好到附近小镇落脚。他遇上失败的发明家弗瓦，并发现这里的生活超出想像，不同于任何他所了解的社会形态。这位城市大男孩在一片宽广、炙热、贫困的土地，遇上所爱，开始探求他从未知其存在的快乐和幸福。导演以他过去拍摄纪录片的经验，结合了现实与虚幻，精致如画的影像令人陶醉，在这个摇摇欲坠，超凡脱俗的梦境中，生动地描绘了乌克兰南部色彩缤纷的世界，谱出了不一样的超现实喜剧。
積（陳奕迅 飾）和清（谷祖琳 飾）搬進了一間新房，開始了甜蜜的二人世界。他們感情很好，清是中學老師，而積則撰寫色情光盤的簡介。新屋入住的第一個深夜，積就在外面遇上了車禍。他昏迷過去，之後的一切，都因爲這場車禍徹底的改變了。 行動還不大靈便的積出院後，發現了一連串的怪事：他看到清深夜在大廳盯着電視，得知清的母親並未過世而清竟一直隱瞞，發現屋中竟然裝上了監視器。甚至，連清的前度男友的意外死亡，也似乎與清有關。而這套新房的上一手業主，就是清本人。 妹妹September（應採兒 飾）從國外回來，她一直陪伴着積，幫他理清事情真相，活潑開朗的性格讓積的生活有了些陽光。然而，事情的真相卻如此殘忍。
四川某縣城裏，還在上中學的小云意外懷孕了，她和男孩同時被學校開除，對方遠走他鄉，小云只能獨立承受來自社會家庭的壓力和歧視。小云母親（李克純飾）是名小學老師，她告知小云，孩子在生下的當天就死了。 十年後，小云（劉誼飾）成了縣川劇團的當家花旦。一天，小云偶遇了一個十歲男孩小勇（黃興繞飾），聰明調皮的男孩很快成了她的好朋友。小勇被雲姐的美麗吸引，他每天追逐她，偷看她甚至保護她。一直被周圍人歧視的小云在小勇身上找到了純真的友誼和感動。就在此時，小云母親卻告訴小云一個讓她震驚的祕密……
