康纳·斯威尼是个郁郁寡欢的雅皮士,他拨打了一通深夜派对热线,对方承诺会给他带来超乎寻常的乐趣。令康纳没想到的是,一群邪恶的小妖怪通过电话线被释放了出来,这群小妖怪由一个叫做弗兰基·弗莱科的妖魔带领,康纳不得不彻夜与这群妖怪进行抗争。
明末,官府腐败,民不聊生。一次,红姑所在的郭家杂技大班遭霍太爷门下追杀,幸得好心的霍公子相救。红姑、郭师傅又被劫入红姑寨,见到上一代郭家班人寨主老红姑。老红姑讲述了当年霍太爷怎样残害他们。红姑下山报仇。面对善良的霍公子,红姑转身离去。这时,红姑寨被官兵洗劫,老红姑牺牲。押运粮草的霍公子把粮草献给新寨主红姑。官府下令将其斩首。红姑率军劫法场,就下霍公子。最后,霍公子跟随红姑一起投奔闯王李自成去了。
春节将至,外出工作的人都归心似箭,匆匆赶回家中和亲人团聚。光头强(谭笑 配音)因为没钱买回家的车票,只能替李老板(张伟 配音)砍树来赚取路费。熊大(张伟 配音)和熊二(张秉君 配音)得知他们赖以生存的家园又要遭到光头强的破坏,于是组织了一干动物们,在光头强砍树的机器上做 了手脚,机器坏了,光头强砍树的计划自然泡了汤。 无法砍树,拿不到工钱,这也就意味着光头强可能今年没办法回家过年了。得知此事,熊大和熊二动了恻隐之心,尽管光头强和他们平日里斗智斗勇,是一对冤家,但两头熊还是决定在这个节骨眼上帮助他。它们将坏掉的伐木机改装成为了汽车,打晕了光头强想要送他回家,由此引发了一连串的笑话。