本片记录了88岁高龄的淮北梆子著名老艺人顾锡轩演出的《寇准背靴》。 北宋时期，昏王无道，听信谗言，陷害忠良，将忠心报国的杨延景元帅充军云南。而后奸臣王钦若陷害杨延昭，假传圣旨赐其毒药。杨延景狱中好友任堂辉不忍忠良遭害，喝下毒药才使得杨延昭逃过一死。后来，杨府虚报杨延昭病死，假设灵堂，想自此回河东隐居。此时，辽军进犯，边疆告急。八贤王和天官寇准听到杨延景的噩耗，心情十分沉痛，并为朝中失去披肝沥胆的忠良而深感忧悒。于是，二人同往杨府吊唁。寇准在灵堂上看到杨延昭的儿子杨宗保不甚悲哀；又见到杨延昭的妻子柴郡主外面虽身着孝服里面却着红裙；还听到佘太君向八贤王奏本，举家要回河东，心中顿生疑团，便以守灵为名留八贤王同在杨府。夜晚，寇准疑虑满怀，难以入眠。这时，他忽然发现柴郡主来其窗外窥视后，提着篮子急忙向花园走去。寇准看穿其中有些蹊跷，便尾随柴郡主前往花园，柴郡主在黑夜中疾行，不小心摔了跤，篮子落在了地上。紧跟其后寇准也失惊跌倒，碰掉了纱帽，摔脱了靴子。寇准在寻找纱帽时，发现了篮子里的饭菜，并与寻找篮子的柴郡主碰在一起。寇准躲闪不及，又怕被柴郡主发现，便设法躲过了柴郡主。他为赶上柴郡主看个究竟，便背起靴子踉跄跟踪而去。寇准终于看到柴郡主将饭菜送进花厅，并听到她与杨延昭在花厅里讲话。这可乐坏了忠心为国的寇准，急忙赶回将此事报知八贤王。忧虑中的八贤王听说杨延昭还在人世，十分惊喜。于是，君臣二人悄悄地来到花厅，设法见到了杨延昭。从此，世代忠良的杨家又重为国为民捍卫边疆。
明末，官府腐败，民不聊生。一次，红姑所在的郭家杂技大班遭霍太爷门下追杀，幸得好心的霍公子相救。红姑、郭师傅又被劫入红姑寨，见到上一代郭家班人寨主老红姑。老红姑讲述了当年霍太爷怎样残害他们。红姑下山报仇。面对善良的霍公子，红姑转身离去。这时，红姑寨被官兵洗劫，老红姑牺牲。押运粮草的霍公子把粮草献给新寨主红姑。官府下令将其斩首。红姑率军劫法场，就下霍公子。最后，霍公子跟随红姑一起投奔闯王李自成去了。
一系列看上去似乎毫无关联的犯罪事件从西藏延伸至印度再到德国。夏洛克·福尔摩斯已经离开两年了，但一些人不太确信他已经死了……
本片講述的是民國初年，上海風雲人物永貞去上海之前發生的一段永貞之父爲了守護刀譜和寶藏的祕密，最後慘死在土匪手下，失去父親的永貞不得不和母親一起逃亡所展開的故事。
