1937年一名女子被发现死于狐狸塔下，凶手几乎将她残忍地杀害。而警方的调查则草草锁定了几个嫌疑人：一名黄包车夫与一位神秘男子。北平警长方也生报告，尸体被掏空的心脏则难免让人联想起神秘的宗教祭祀活动，如果真的是祭祀，又是有多大的仇恨才要把一个无辜的女孩虐杀致死呢？人们不得而知。历史迷雾重重，这个曾轰动北平的案子藏在时间的尘埃里，而使其浮出表面的却是这个不起眼的注解。
青年杨二郎通过灭杀三头蛟立功，终于破格入选了梦寐以求的猎妖卫。他一心想着通过灭妖修仙最终与母亲团聚，却碰到了自称美猴王的猴子。两人不打不相识，一路经历各种坎坷意外，杨二郎获封二郎神，猴子也拜师成为法力无边的孙悟空。而命运也让二郎神和孙悟空从识于微时的情谊，走到了势不两立的对决这一步。
雷迪（罗伯特•肖 Robert Shaw 饰）是魔鬼党的头号杀手，一直从未失手。由于007（肖恩•康纳利 Sean Connery 饰）屡次破坏魔鬼党的好事，魔鬼党决心除掉他，于是放出情报说英国军方一直渴望得到的密码机在俄国。同时，俄国女郎塔迪娜（达尼埃拉•比昂什 Daniela Bianchi饰）向英国军方提出要求，只要他们协助她逃往西方，即可奉上密码机。英国军方于是派出007前往俄国接应塔迪娜，拿回密码机。这边，魔鬼党早已准备好天罗地网等待007的到来。007最终命运如何？
