1981年的东柏林,雄心勃勃的科学家弗朗兹·瓦尔特被国家安全局招募,并被派往西德执行任务。由于他对东德的批判态度越来越强烈,导致他很快就陷入困境,并被指控为间谍。
一系列看上去似乎毫无关联的犯罪事件从西藏延伸至印度再到德国。夏洛克·福尔摩斯已经离开两年了,但一些人不太确信他已经死了……