這是一部關於愛與救贖的故事。 大學生墨寒在去做公益的前一天，父母離婚大戰爆發，女友也悄悄離去……墨寒隨志願小組終於到達志願目的地——一偏僻山村，可村民們並不領情，墨寒與學生們終於在大河之上建起了一座便民橋，卻被洪水沖毀，同學們失望地離去。想回家的墨寒卻意外得知父親公司破產，母親離開了家。無家可歸的墨寒只好留在了村子，他寫信給女友，沒想到，收信的卻是一位流浪歌手，在兩人書信的不斷交流中，互相找到了人生的方向和自我。
徐青青（郭碧婷 饰）的母亲跟别人走了，只剩下她跟父亲一起生活，她独立经营着古老钟表店。某天，一名叫蔡子涵的男生前来修表，青青认得他，他之前曾睡在她家的门口。这个羞涩的男孩子几天都来找青青修表，他终于鼓起勇气告诉青青他是她的国中同学，青青还在言语间知道这个男孩子是喜欢自己的。 自从上次去了山间瀑布之后，子涵就再也没有出现，直到青青打电话到子涵家中。子涵的父母竟告诉青青，他们的儿子已经死去了。 当子涵再次出现的时候，青青要去他的家，他果然带到了自己的家。子涵的父母才告诉青青，当年子涵死去之后，柏宇患上了精神分裂，他每天三点钟之后，都会变成子涵。 子涵的父母将要搬走，柏宇也将回到美国的父母身边。青青担心自己再也见不到子涵了，她终于踏上了多年来都不敢坐的火车……
In late September 1975, a renowned Catholic school in Rome for sheltered, upper middle class boys is attacked in what became known as the Circeo Massacre. The film examines what triggered the violence.
