志嘉的父親因不滿兒子的婚姻，而避居小島，志嘉娶了明月後，生下了女兒玉蓮。然而明月經受不住金錢誘惑，撇下父女倆與別人去了香港，志嘉從而積勞成疾，生活十分窘迫，不久，志嘉便去世了。留下女兒玉蓮投靠爺爺長山於小島中生活，玉蓮與小朋友小豆子一起過上了孤兒流浪的生活。但玉蓮是個懂事的孩子，她默默地幫爺爺做這做那，終於感動了爺爺，祖孫倆相依爲命。而明月也在這時尋上島來，想領回玉蓮，彌補沒做好母親的罪責。長山此時身患絕症，雖捨不得孫女，但爲玉蓮前途着想，只好以“怒罵”迫使她離開自己，託付給明月撫養。
青年杨二郎通过灭杀三头蛟立功，终于破格入选了梦寐以求的猎妖卫。他一心想着通过灭妖修仙最终与母亲团聚，却碰到了自称美猴王的猴子。两人不打不相识，一路经历各种坎坷意外，杨二郎获封二郎神，猴子也拜师成为法力无边的孙悟空。而命运也让二郎神和孙悟空从识于微时的情谊，走到了势不两立的对决这一步。
みなし児のツッパリ娘が大富豪のお坊ちゃまの家庭教師をすることになり、誘拐事件に巻き込まれていく姿を描く。
