明末，官府腐败，民不聊生。一次，红姑所在的郭家杂技大班遭霍太爷门下追杀，幸得好心的霍公子相救。红姑、郭师傅又被劫入红姑寨，见到上一代郭家班人寨主老红姑。老红姑讲述了当年霍太爷怎样残害他们。红姑下山报仇。面对善良的霍公子，红姑转身离去。这时，红姑寨被官兵洗劫，老红姑牺牲。押运粮草的霍公子把粮草献给新寨主红姑。官府下令将其斩首。红姑率军劫法场，就下霍公子。最后，霍公子跟随红姑一起投奔闯王李自成去了。
健美班女教练阿芝（梅艳芳 饰）和隔壁的私人侦探阿佐（万梓良 饰）是一对欢喜冤家，两人一见面便口角不断，笑话连连。 某天，四个劫匪抢劫了富商曹先生的名贵钻石，逃亡途中阴差阳错将钻石掉到了阿芝那里。一无所知的阿芝随后遭到劫匪们的追杀，最终被绑架而去。渐渐喜欢上阿芝的阿佐眼看心上之人身陷虎口，懊恼不已。幸亏其助手IQ博士送给阿芝的防狼器中藏有跟踪器，二人一路追踪到劫匪
喜歡搗鼓新鮮玩意的劉京倫（夏雨 飾）是豐泰照相館的夥計，偶然一次機會認識了來北京放影戲的英國人雷門，銀幕上的會動的影像使讓這個年輕人着了迷，於是他便揹着掌櫃和親人跟着雷門一起拍影戲放影戲。影戲的放映搶了伶界大王“譚貝勒”的熱鬧，不過他依然對這種洋人的玩意嗤之以鼻。一次進宮給慈禧太后祝壽時放映機意外爆炸，雷門因此被趕出中國，劉京倫心灰意冷之時只能重回豐泰照相館當夥計。然而雷門從英國寄來的一些膠片，膠片裏記錄着他們當初在街頭巷尾拍攝的北京城日常生活，劉京倫對於影戲的熱情又重新被燃起。後來，便有了中國的第一部電影《定軍山》。 影片取材於真實歷史事件，講述了中國電影誕生的歷史。此片在第三十七屆臺灣金馬影展上獲得最佳改編劇本獎。
