志嘉的父親因不滿兒子的婚姻，而避居小島，志嘉娶了明月後，生下了女兒玉蓮。然而明月經受不住金錢誘惑，撇下父女倆與別人去了香港，志嘉從而積勞成疾，生活十分窘迫，不久，志嘉便去世了。留下女兒玉蓮投靠爺爺長山於小島中生活，玉蓮與小朋友小豆子一起過上了孤兒流浪的生活。但玉蓮是個懂事的孩子，她默默地幫爺爺做這做那，終於感動了爺爺，祖孫倆相依爲命。而明月也在這時尋上島來，想領回玉蓮，彌補沒做好母親的罪責。長山此時身患絕症，雖捨不得孫女，但爲玉蓮前途着想，只好以“怒罵”迫使她離開自己，託付給明月撫養。
1997年回归前夕，多方势力矛盾激化，暴力事件频发。 巨变当前，黑帮龙头林耀昌（任达华 饰）对亲信阿骆（任贤齐 饰）委以帮派重任。多重身份的阿骆在黑白边缘行走，一场除暴行动正悄然掀开反杀的序幕。
這是一部關於愛與救贖的故事。 大學生墨寒在去做公益的前一天，父母離婚大戰爆發，女友也悄悄離去……墨寒隨志願小組終於到達志願目的地——一偏僻山村，可村民們並不領情，墨寒與學生們終於在大河之上建起了一座便民橋，卻被洪水沖毀，同學們失望地離去。想回家的墨寒卻意外得知父親公司破產，母親離開了家。無家可歸的墨寒只好留在了村子，他寫信給女友，沒想到，收信的卻是一位流浪歌手，在兩人書信的不斷交流中，互相找到了人生的方向和自我。
