電影講述了子豪生活在海邊小鎮歸港，過着靠海喫飯的日子。一日，他偶遇神祕的女孩小藝，並開始照顧小藝生活。子豪父親所在的遠洋號，捕魚船歸來船員卻全體失蹤。經歷喪父之痛的子豪在小藝的照顧下走出了陰霾，兩人也在一起了。但好景不長，一個名叫老金的神祕中年人來到歸港，揭開了小藝的真實身份——小藝竟然是人魚族！子豪能否接受小藝的身份，小藝能否守住種族的祕密？
波尔（盖伊·拉佩 Guy Lepage 饰）虽然身为捍卫正义的警察，却是个脑袋不太灵光的警察，案件常常因为他的胡乱掺和而走向更加复杂难解的境地。梵奇（瑞查·班得瑞 Rachid Badouri 饰）和波尔恰恰相反，身为法国秘密警察中的一员的他精明强干，聪慧过人，是同事和上司信任的得力干将。 一次偶然之中，波尔成为了一宗黑帮凶杀案的目击证人，被害者是警方一直虎视眈眈的洗钱高手卡波尼（Michel Perron 饰）。为了抓住这次机会彻底整垮黑帮团伙，法国和加拿大警界决定合作，法国方将梵奇派到了波尔身边，化身成为波尔手下的一名实习警员。两个人摩擦不断，笑料百出。
