故事開始於1930年的奧地利,猶太富翁維克多(莫里茲·佈雷多 Moritz Bleibtreu 飾)同女友蓮娜(烏蘇拉·斯特勞斯 Ursula Strauss 飾)精心經營着他們的畫廊,生意紅火,魯迪(喬治·弗里德里希 Georg Friedrich 飾),一個如假包換的雅利安人,是他們兩人共同的朋友,彼此之間感情十分要好。維克多收藏了一幅米開朗基羅的畫作,沒想到,這珍貴的畫作成爲了三人命運的轉折點。 戰爭爆發了,猶太人成爲了納粹屠殺的對象。維克多被投入了集中營,他所收藏的畫作被如今已是那村軍官的魯迪沒收了,它成爲了納粹們討好意大利的“貢品”。沒想到,畫作被指證爲贗品,魯迪奉命找到了維克多,因爲只有他知道真跡藏身於何處。
一次意外的身体互换,40岁的中年男人重回校园,面对新时代的校园生活和周边环境。一个15岁的少年一直盼望自己快长大,一直喊着要自由,真的一夜之间长大了,却又开始怀念自己的中学生活的故事。
乌克兰南部一隅,一辆越野车载着“欧洲安全与合作组织”人员来到人烟稀少的边境线。担任翻译的卢卡斯因故与车上人员失去联络,手机没有信号,身上的钱和护照都丢了,只好到附近小镇落脚。他遇上失败的发明家弗瓦,并发现这里的生活超出想像,不同于任何他所了解的社会形态。这位城市大男孩在一片宽广、炙热、贫困的土地,遇上所爱,开始探求他从未知其存在的快乐和幸福。导演以他过去拍摄纪录片的经验,结合了现实与虚幻,精致如画的影像令人陶醉,在这个摇摇欲坠,超凡脱俗的梦境中,生动地描绘了乌克兰南部色彩缤纷的世界,谱出了不一样的超现实喜剧。