董卓火燒洛陽後，關東聯軍與西涼軍於虎牢關狹路相逢。關羽、張飛協助大哥三英戰呂布，劉備終於一戰成名。呂布暗中、要挾殘兵協助自己暗殺董卓。殘兵前往長安途中遭遇袁紹軍，幸得劉關張相助，劉備誤認撩原火爲子龍。長安城內，殘兵和呂布聯手，對抗以李儒爲首的西涼衆將。雙方鬥智鬥勇，李儒最終和董卓一同殞命。
故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来。 值得一提的是，本次两派领袖 擎天柱 和 威震天 的配音者是久违的梦幻组合：来自初代动画的 Peter Cullen 和 Frank meijubar.net Welker！他们在阔别电视版的变形金刚作品多年后，再次一起回来共演这双经典的死对头！
——你的世界是什麼顏色的?直接影響觀賞者感覺的沉浸式數字繪畫“知覺藝術”已經誕生10年。現在已經完全滲透到社會中，點綴着人們的生活。知覺藝術之父、著名的“藝術家”月見裏夫婦的兒子·月見裏和哉，和幼時的玩伴都築純一起，自己也抱着成爲知覺藝術家的夢想，成爲美術領域的名門·永茜高剛進學校的和哉，還有一個目的。那就是，以10年前發生的“某個事件”爲契機，開始迴避自己的事，重新找回和“另一個兒時玩伴”的友情……。身爲知覺藝術之父的多歧瀨響也是著名的“グレーダー”，是永茜高中知覺藝術學科格羅德專業的3年級學生。雖然和哉、純是一家人的青梅竹馬，但好幾年以來都一直避開他們。在響的心裏，有一道無法揭開的傷疤……。碰撞重疊的各種“顏色”和“顏色”。他們眼中的景“色”是什麼?歡迎來到現在描繪出來的青春【藝術】故事的世界。
住人公是一个名叫饭冢和人的中学生，除了酷爱动画片他与别的少年没有丝毫不同。某个雨天，和人的注意力给一只被遗弃的可爱"小狗"吸引了，幸好得到一个言行举止怪异的少女七濑成惠(父亲是到地球侦查的外星人，母亲侧是地球人的星际混血儿七濑成惠，由于出身特殊，成长过程的14年的中一直过着没有朋友的生活，)及时出手相救才幸免被外星怪物所伤，于是开始了他们的交往生活。后来饭冢和人才意外发现成惠是个在地球上长大的外星人。她拥有瞬间移动的特殊能力。第一次的约会，和人在丸尾的指导和跟踪下开始行动。虽然事情的进展和丸尾所说的有极大的差别，但在和人的努力下最后还是赢得了成惠开朗的笑容。随着感情的上升，成惠要求到和人的家里，这使得他大为惊喜。可惜不幸被成惠看到他的成人刊物，在匆忙扯开话题后二人开始看动画片，感觉到很开心的成惠对和人送了一份特别的礼物。以七濑成惠与饭冢和人两人为主轴的恋爱故事，就此展开了…
