Misha, who returns to her royal family estate after 15 years to visit her estranged father, only to find him missing.
徐青青(郭碧婷 饰)的母亲跟别人走了,只剩下她跟父亲一起生活,她独立经营着古老钟表店。某天,一名叫蔡子涵的男生前来修表,青青认得他,他之前曾睡在她家的门口。这个羞涩的男孩子几天都来找青青修表,他终于鼓起勇气告诉青青他是她的国中同学,青青还在言语间知道这个男孩子是喜欢自己的。 自从上次去了山间瀑布之后,子涵就再也没有出现,直到青青打电话到子涵家中。子涵的父母竟告诉青青,他们的儿子已经死去了。 当子涵再次出现的时候,青青要去他的家,他果然带到了自己的家。子涵的父母才告诉青青,当年子涵死去之后,柏宇患上了精神分裂,他每天三点钟之后,都会变成子涵。 子涵的父母将要搬走,柏宇也将回到美国的父母身边。青青担心自己再也见不到子涵了,她终于踏上了多年来都不敢坐的火车……
乌克兰南部一隅,一辆越野车载着“欧洲安全与合作组织”人员来到人烟稀少的边境线。担任翻译的卢卡斯因故与车上人员失去联络,手机没有信号,身上的钱和护照都丢了,只好到附近小镇落脚。他遇上失败的发明家弗瓦,并发现这里的生活超出想像,不同于任何他所了解的社会形态。这位城市大男孩在一片宽广、炙热、贫困的土地,遇上所爱,开始探求他从未知其存在的快乐和幸福。导演以他过去拍摄纪录片的经验,结合了现实与虚幻,精致如画的影像令人陶醉,在这个摇摇欲坠,超凡脱俗的梦境中,生动地描绘了乌克兰南部色彩缤纷的世界,谱出了不一样的超现实喜剧。