電影講述了子豪生活在海邊小鎮歸港，過着靠海喫飯的日子。一日，他偶遇神祕的女孩小藝，並開始照顧小藝生活。子豪父親所在的遠洋號，捕魚船歸來船員卻全體失蹤。經歷喪父之痛的子豪在小藝的照顧下走出了陰霾，兩人也在一起了。但好景不長，一個名叫老金的神祕中年人來到歸港，揭開了小藝的真實身份——小藝竟然是人魚族！子豪能否接受小藝的身份，小藝能否守住種族的祕密？
凱西（尼古拉斯·霍爾特 Nicholas Hoult 飾）是一個無所事事整日裏遊手好閒的小賊，因爲在美國前科太多，罪行累累，而最終決定逃往德國。在那裏，凱西成爲了大毒梟格蘭（本·金斯利 Ben Kingsley 飾）的手下。雖然對於一個正常人來說，爲毒梟賣命並不算是一份健康的工作，但對於過慣了顛沛流離生活的凱西來說，他感到很滿足。 某日，凱西得知自己的戀人朱麗葉特（菲麗希緹·瓊斯 Felicity Jones 飾）患上了重病，急需腎臟移植，爲了籌得鉅額的醫療費，凱西決定先將自己的安危放到一邊，做一單大買賣。哪知道這一單大買賣令凱西被捲入了和德國最大的毒梟哈根（安東尼·霍普金斯 Anthony Hopkins 飾）的利益糾葛之中。
故事設定在《CODEGEASS反叛的魯路修》的四年後講述了兩名以高超的武藝廣為人知的傭兵，亞修和羅瑟的故事
