本片根據真實事件改編。講述美國入侵阿富汗期間,年輕的美國士兵亞當被派駐阿富汗,年輕氣盛的他遇到了魁梧正直的迪克斯中士,很快將其視爲兄長和榜樣。但後來亞當發現迪克斯示意手下殺害當地的無辜人民,良心發現的他考慮將他們的行爲報告給上級反而被同袍威脅。迪克斯中士手下這支全副武裝、越來越暴力的小隊,也開始懷疑自己的隊伍中有人背叛了他們。迪克斯中士強迫亞當殺死平民,不然就會殺死他。亞當面臨痛苦的抉擇,究竟是保全自己,還是想辦法說出真相?
乌克兰南部一隅,一辆越野车载着“欧洲安全与合作组织”人员来到人烟稀少的边境线。担任翻译的卢卡斯因故与车上人员失去联络,手机没有信号,身上的钱和护照都丢了,只好到附近小镇落脚。他遇上失败的发明家弗瓦,并发现这里的生活超出想像,不同于任何他所了解的社会形态。这位城市大男孩在一片宽广、炙热、贫困的土地,遇上所爱,开始探求他从未知其存在的快乐和幸福。导演以他过去拍摄纪录片的经验,结合了现实与虚幻,精致如画的影像令人陶醉,在这个摇摇欲坠,超凡脱俗的梦境中,生动地描绘了乌克兰南部色彩缤纷的世界,谱出了不一样的超现实喜剧。