本片根據真實事件改編。講述美國入侵阿富汗期間，年輕的美國士兵亞當被派駐阿富汗，年輕氣盛的他遇到了魁梧正直的迪克斯中士，很快將其視爲兄長和榜樣。但後來亞當發現迪克斯示意手下殺害當地的無辜人民，良心發現的他考慮將他們的行爲報告給上級反而被同袍威脅。迪克斯中士手下這支全副武裝、越來越暴力的小隊，也開始懷疑自己的隊伍中有人背叛了他們。迪克斯中士強迫亞當殺死平民，不然就會殺死他。亞當面臨痛苦的抉擇，究竟是保全自己，還是想辦法說出真相？
乌克兰南部一隅，一辆越野车载着“欧洲安全与合作组织”人员来到人烟稀少的边境线。担任翻译的卢卡斯因故与车上人员失去联络，手机没有信号，身上的钱和护照都丢了，只好到附近小镇落脚。他遇上失败的发明家弗瓦，并发现这里的生活超出想像，不同于任何他所了解的社会形态。这位城市大男孩在一片宽广、炙热、贫困的土地，遇上所爱，开始探求他从未知其存在的快乐和幸福。导演以他过去拍摄纪录片的经验，结合了现实与虚幻，精致如画的影像令人陶醉，在这个摇摇欲坠，超凡脱俗的梦境中，生动地描绘了乌克兰南部色彩缤纷的世界，谱出了不一样的超现实喜剧。
